dimanche 24 septembre 2017
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Modèle de Document

Formaliser le conseil dans un Rapport écrit
(Assurance-vie, Capitalisation, PERP, MADELIN, PEA, Compte Titres, SCPI, FIP/FCPI, Girardin Industriel...)

Le rapport veillera à comprendre les 4 parties suivantes :

  • L’appréciation de la situation financière du client
  • Les objectifs du client en matière d’investissement
  • Les propositions et préconisations du conseiller
  • Les avantages et les risques de chaque proposition

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