dimanche 24 septembre 2017
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Modèle de Document

Comment obtenir des informations de son client ?

Le Questionnaire Client

doit permettre d’obtenir les informations suivantes :

  • Connaissance patrimoniale
  • Situation financière (endettement..)
  • Aversion au risque
  • Objectifs des clients (investissement…)
  • Typologie des clients (classification)

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